Среди густых лесных чащ обосновался старинный город Ллорис, некогда возведённый эльфийскими мастерами. В прошлом люди изгнали эльфов и теперь городом управляет деспотичный шериф, который процветает за счёт его жителей. Он постоянно увеличивает налоги, погружая население в бедность и нужду, лишая их дома и средств к существованию. Тех, кто осмеливается протестовать, шериф подвергает изгнанию и жестоким пыткам. В Ллорисе зрее восстание, и отчаявшиеся жители решают обратиться за помощью к эльфам-затворникам, надеясь на их магические способности. Однако эльфы не доверяют людям, с которыми не имели контактов уже двести лет, и хотят сохранить свой хрупкий покой.
