В городе Калязин, одном из тех небольших уютных городков, которые можно найти на карте, есть нечто, что отличает его от других — это секретный институт, посвящённый исследованию магии. Но однажды в этом тихом уголке происходит событие, которое меняет всё: из лаборатории вырывается могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Исполненная злобы за годы заточения, она решает изолировать город от остального мира. Применяя свои магические силы, она начинает превращать жителей в лесных духов и русалок, стремясь заменить людей сказочными созданиями. Алексей Попов берёт на себя ответственность остановить её, чтобы защитить своих родных и вернуть городу прежнюю жизнь. В этом нелёгком деле его поддерживают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Тем не менее, Хозяйка стихий готова встать на защиту своих намерений, и в Калязине начинается ожесточённая битва за сохранение человеческой натуры, близкие связи и любовь.